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通过CFA考试后如何申请证书?

文章来源:中博教育 发布时间:2018-10-08 阅读:120次

CFA证书为金融界高含金量证书,CFA持证人乃至为金融界的人才,很多城市政府对于CFA持证人都出台了相应的福利政策,也就越来越多的人想要考取CFA证书,近期,有伙伴咨询“CFA考过后就可以持证吗”这个问题,中博CFA老师来回答:


  CFA证书为金融界高含金量证书,CFA持证人乃至为金融界的人才,很多城市政府对于CFA持证人都出台了相应的福利政策,也就越来越多的人想要考取CFA证书,近期,有伙伴咨询“CFA考过后就可以持证吗”这个问题,中博CFA老师来回答:


  CFA考试分为三个级别,CFA考试无设立免考政策,需要逐级进行CFA考试,当CFA三级考试都通过后,如果你满足以下条件,将可提交CFA持证人申请。


  1、依次通过三个级别的考试;


  CFA考试由三个级别组成,每个级别的考试时间均为6个小时。通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制,考生可以无限次参加每一个级别的考试。


  2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累);


  CFA协会认可的工作经验为:在投资决策过程(如金融分析、投资管理、和证券分析等等)中收集、评估及应用金融、经济和统计数据;直接或间接主管他人进行上述活动;从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作,其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。


CFA申请证书


  3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信


  两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员(regular member)和申请人的主管(supervisor),两名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会正式会员,并不非要是CFA持证人才可推荐。


  CFA协会是否会对你选择的推荐人进行调查?


  答案是有可能。根据过往经验协会,并不会对每个人进行调查,但协会会对申请人进行抽查,这时就有可能联络到申请人所填写的推荐人,并要求该推荐人对申请人的信息进行核实。因此在这里再次强调:大家所填写的信息一定要真实准确。


  4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格(membership);


  5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则


  注*如果不持续交会费,CFA持证人的资格,在CFA协会官网查询的时候会员状态将会更改为Lapse(失效)!


  会员费的缴纳标准为275美金、退休的会员年费为100美金,而分会的会员费缴纳标准不一,具体的要参考各地分会要求。CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。


  CFA Institute公布:在全球160多个国家和地区已经拥有超过150,000名CFA持证人,以塑造一个以投资者利益为先、金融市场以好的状态运行及经济持续发展的投资环境为目标。


  说明了报考CFA人数越来越多的同时也说明了CFA人才也越来越被政府看重。


  CFA雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。


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