2019年12月CFA®考试该如何备考?

文章来源:中博教育 发布时间:2019-08-09 18:53 阅读:163次

虽然6月CFA®考试成绩还没出,中博君还是要来提醒大家学习啦!如果你是12月首次报考CFA®考试的考生,如果你非金融专业、英语还烂、平时工作还忙......

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CFA协会®官方推荐的CFA®一级备考时间大约在300小时,每天两小时,也要5个月左右,所以现在就要学起来啦!

一、CFA®学习时间安排

7月学习金融英语词汇

8月看CFA®考试考纲,考纲对比,了解CFA®考试评分标准

9月复习经济学、公司金融、数量分析、

10月复习权益投资、固定收益投资、衍生品、其他类投资

11月复习财务报表分析、职业道德、投资类组合,做模拟题

12月考前冲刺,迎接考试!

每天最好保持2—3小时的学习时间,学习长时间中断会影响学习的连续性,可能会让你下一次翻开书的时候,把前面的内容已经忘光光了。

二、CFA®考试科目学习顺序

学习可以从Equity科目入手,因为这个科目相比较而言容易一些,而且内容不这么枯燥,从这个科目入手可以学习兴趣高一些。然后再学习Fixed Income(固定收益),Alternative Investment(其他类投资),Portfolio Management(投资类组合)。

Financail Statement Analysis(财务报表分析)这个是一级考试的重中之重,这个科目建议直接使用官方教材。因为官方教材讲得比较系统而且不枯燥。如果这部分只看notes的话,疑问会较多。

Corporate Finance(公司金融)一级的公司金融内容相对简单,公司治理部分算是一个独立的知识点,建议加强中文知识背景学习。

Economics(经济学)这一块内容教材讲得并不透彻,市面上有很多关于经济学原理的书籍,时间充裕的话可以拿来补充。例如非常经典的高鸿业的宏微观经济学,曼昆的经济学原理,都是非常好的补充材料。

Ethics(职业道德)这部分主要是一些需要背诵的内容,做题+背诵即可。

也可以从Economics(经济学)开始学习,其他按照正常的顺序阅读,职业道德放在最后阅读,因为职业道德的部分主要是记忆。

以上是根据科目内容以及考试复习的方法,给大家推荐的一套学习顺序,但是具体应该如何复习还是需要结合各自情况。

CFA<sup>®</sup>考试

三、CFA®考试重点一览

职业道德:向来是CFA®考试的重要科目,CFA®一级的比重达15%,仅次于财务报表分析。CFA®考试七大职业行为准则是本科目的重点,每个准则包括若干相关细则,共22条。这是CFA®考试的重点考核知识。因此,掌握好这部分知识是成功通过考试的关键。

数量分析:在一级二级考试中是考试占比比较大的考试科目,考察金融分析中的一些常用的计算方法。

经济学:经济学课程以经典宏观、微观经济学内容讲解弹性、价格曲线、生产者剩余、消费者剩余、垄断和市场形态,宏观金融政策和中央银行等知识,让考生了解经济运行的宏观和微观经济知识。这个科目是考生反馈相对简单的一门课,觉得难的大部分原因是因为考点相对比较多且零散。

财务报表分析:财务报表是一级二级的考试重点,内容涉及三大会计报表,现金流量测控,养老会计、管理会计、税收规避FACC等会计术语,考试难度不大,并且现在的考核方式更加灵活。一级二级中财务报表是重点科目,占比考试20%左右的权重,权重较大。

公司金融:需要运用投资组合理论以及金融数量分析方法,掌握如何最小化融资成本,如何寻找合适的投资项目,最大化公司价值。并在投资过程中注重运营资本管理和公司治理,以及风险控制。

权益类投资分析:在CFA®一级考试中占比为10%,分量不轻,不过是一级十门课中比较容易的课程之一,所以并不是很令考生头疼。这门课的特点是实用性较强,有金融相关从业经验特别是股票操作经验的学员学习来相对比较轻松。

固定收益类投资分析:介绍了债券市场的运作、发行债券时的定价问题,同时需要认识如何把资产证券化出售。在整个过程中了解到投资债券的风险,以及资产抵押债券(ABS)与保险资金固定收益分析。这部分内容是当之无愧最难的课程之一。

衍生类投资分析:这部分主要介绍衍生品的一些基本知识,包括衍生品的种类及市场区分,4大类衍生品的基本定价原理,以及简单期权策略。

其它类投资分析:这门课主要介绍四种金融产品:Hedge fund(对冲基金),private equity(私有股权基金),real estate(房地产),commodity(大宗商品)。特点就是知识点范围很广,虽然对深度的要求不高,但考生必须做到对考点有全面的掌握,才能够顺利通过考试。

投资组合管理:投资组合管理旨在是给人了解投资组合业务进行的整个流程,如何配合客户需求,计算回报、厘定风险,运用投资组合管理理论作资产分配、分散风险、并且定时作出检讨如何利用投资组合法,提升保险公司资产管理水平。虽然这门课非常重要,但从难度上来讲,是一级中最容易的三门课之一,也是考生最容易拿满分的一个科目。

最后,要提醒大家的是,备考过程中并不需要大量做题,因为题目在精不在多!搞懂课本教材中的课后习题中几个典型的例题就好,那几个例题基本上属于较难的习题了。


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